Drugi tom procesu Zwiadowcy: Wczesne lata. Pozbawiony tytułu barona Morgarath uciekł z Zamku Gorlan, żeby uniknąć kary za zdradę stanu. W Araluenie zapanował względny pomieszczenie. Ale ukrywający się Czarny Lord planuje już swój kolejny ruch i gromadzi armię złożoną z enigmatycznych...