Film powstał na kanwie komiksu Daniela Clowesa, który napisał również scenariusz. Jego bohaterem jest policjant, który prowadzi śledztwo w przebraniu studenta akademii sztuk błyskotliwych. Żeby uniknąć wpadki policjant stara się wywiązywać ze swoich studenckich obowiązków. Choć bohater nie miał zupełnie takiego zamiaru jego prace przynoszą mu rozgłos.