Dziesięcioletni Zeze mieszka u swego wuja, lekarza w Natal, w stanie Rio Grande do Norte. Uczęszcza do ekskluzywnej szkoły, uczy się grać na pianinie. Czuje się jednak samotny, brakuje mu ciepła ze strony rodziców.
Pogrąża się w świecie fantazji, tam znajduje prawdziwych przyjaciół....